Labels

Introduction

Les labels sont un outil simple, flexible et extrêmement puissant pour catégoriser vos objets et les utiliser de manière efficace. Nous sommes tellement convaincus de leur utilité que nous les avons utilisés sur l'intégralité des objets gérés sur la SmartPlatform.

Les labels vous permettront de :

• apporter des marqueurs visuels à vos objets correspondant à vos codes métier
• filtrer vos objets sur un ou plusieurs labels
• visualiser le nombre d'objets attachés à vos labels dans les vues statistiques
• créer des listes et segmentations

Cette fonctionnalité est grandement inspirée de l'un de nos outils préférés chez SmartBooster qui a fait ses preuves depuis des années avec un nombre impressionnant d'utilisateurs : Gitlab.

Important

À première vue, la simplicité des labels peut surprendre. Vous pourriez même être tenté de créer des champs personnalisés pour structurer vos données. Pourtant, lors de nos prestations de paramétrage, nous remplaçons généralement 60% des champs des anciens CRM de nos clients par des labels ce qui simplifie grandement leur interface et apporte un système plus visuel, facilitant la navigation et l'analyse des données.

Comment gérer les labels

Créer vos labels

Dans chaque module, vous pourrez administrer vos labels à partir de l'écran de paramétrage en accédant au menu "Labels".

Pour créer un nouveau label, vous devrez renseigner les données suivantes :

• son Nom
• une Description qui vous permettra de définir les cas d'utilisation pour faciliter le travail en équipe
• des couleurs de fond et du texte pour un rendu plus visuel

Activation / désactivation de labels

Vous avez la possibilité d'activer ou désactiver des labels pour les supprimer de l'affichage de vos interfaces. La désactivation d'un label le supprimera des listes de labels disponibles mais ne supprimera pas l'association de vos objets à ce label.

Ce comportement vous permet de désactiver temporairement un label ou de gérer le remplacement d'un ancien label par un nouveau en cas de migration.

Utilisez plusieurs labels avec le même nom

Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs labels avec le même nom.

Ceci n'est pas une erreur, mais une fonctionnalité qui vous permet d'utiliser les labels de manière visuelle grâce aux couleurs.

Prenons l'exemple de données dont l'échelle est représentée la couleur :

• Niveau de revenu pour les aides de l'Anah
• Niveau de ceinture pour un judoka
• Niveau de burnout, RPS... avec une échelle de 5 couleurs

Plutôt que de créer des labels nommés "Niveau de revenu Rose", "Niveau de revenu BLEU",etc., vous pourriez simplement créer plusieurs labels nommés "Niveau de revenu" avec des couleurs différentes.

Niveau de revenuNiveau de revenuNiveau de revenuNiveau de revenu

Préfixe

A mesure que vous utiliserez les labels, vous en accumulerez peut être un nombre important !

Pour en faciliter l'organisation, nous avons ajouté la possibilité de rajouter un préfixe. Ce préfixe est un simple texte qui n'affecte que sur l'affichage des labels.

Il vous permet ainsi d'organiser vos labels en catégories, facilitant ainsi leur identification visuelle.

Modifier vos labels

Pour modifier un label existant, il vous suffit :

• d'aller dans le menu "Label" dans le paramétrage de votre module
• de rechercher le label à modifier
• de cliquer sur la ligne pour accéder au formulaire d'édition
• d'apporter les modifications souhaitées et de les valider

Les nouvelles modifications seront instantanément visibles sur les autres écrans du logiciel.

Supprimer un label

La suppression d'un label est définitive et supprimera également la liaison de tous vos objets sur ce label.

Cela veut dire que même si vous recréez par la suite un label avec le même nom, vous devrez réassocier vos objets à ce nouveau label.

Utiliser vos labels

Associer vos labels à vos objets

Les labels actifs que vous avez paramétrés dans votre module sont disponibles pour tous les objets de votre module.

Pour les associer à vos objets, il vous suffit de vous rendre dans les formulaires d'édition et de les sélectionner.

Visualiser vos labels

Les labels associés à vos objets sont visibles directement dans les listes et sur les écrans de visualisation.

En colonne dans vos listes

En-tête de la zone gauche de vos écrans de visualisation

Filtrer par label

Dans vos listes, vous pouvez filtrer les éléments par label.

Comme l'indique le message en infobulle, la sélection de plusieurs labels implique que les objets doivent être associés à tous ces labels pour apparaître dans les résultats de la recherche.

Visualiser l'usage de vos labels

Avec l'expérience, nous savons qu'il est difficile de concevoir une bonne organisation sans savoir opérationnellement comment elle est utilisée.

Aussi, pour vous aider à avoir une meilleure vision d'ensemble, nous avons intégré, dans nos écrans de statistiques, la visualisation de l'utilisation des labels pour chaque objet.

Exemples de labels

Vous pouvez utiliser des labels pour :

• des types de contact ou d'organisation : Client, Fournisseur, Prospect, Partenaire...
• des postes ou compétences : Chef de projet, Dirigeant, SEO, Marketing, Développeur...
• l'intérêt pour vos offres : Produit A, Produit B, Webinaire, Coaching individuel...
• des types de projet : MVP, Site web, Simulateur...
• l'origine du prospect : RDV, Salon, Site web, Achat de lead, Conférence...
• les centres d'intérêt : Cybersécurité, Productivité, Leadership... ...

Les documentations de chaque module contiennent des cas d'exemples métier plus détaillés.

Conseils de mise en place

Votre créativité est la seule limite à l'utilisation des labels !

L'expérience nous montre qu'il n'existe pas une bonne manière de faire. L'essentiel est d'adapter l'utilisation des labels à votre métier, vos codes et votre équipe.

Ne créez que des labels qui ont de l'importance pour vous.

Par exemple, si pour vous toutes les opportunités sont de priorités normales et que vous avez parfois des urgences alors ne créez que le label "Urgent" et implicitement toutes les autres seront normales sans avoir de label supplémentaire.