Comment les données CRM sont-elles organisées ?
Présentation du module CRM
Le module CRM a été conçu pour les entreprises qui ont besoin d'améliorer la gestion de leur base de contacts avec un outil simple et dont les données sont stockées en France.
Ce module n'a pas été pensé pour les commerciaux qui appellent 100 personnes par jour, mais pour les dirigeants, les chefs de projet, les experts métier... qui souhaitent simplement améliorer leur process progressivement sans introduire trop de complexité.
Pour que la gestion de votre base client soit simple et productive pour l'ensemble des membres de votre équipe, il est essentiel d'avoir un cadre clair. Pour cela, vous devez comprendre les différents outils à disposition afin de pouvoir les exploiter pleinement.
Quelles sont les données gérées dans le CRM ?
TIP
Les options de paramétrage du module CRM vous permettent d'activer/désactiver chaque objet du module et de gérer leur nom. Cela vous permettra de supprimer les fonctionnalités qui ne vous sont pas utiles et de personnaliser l'affichage pour qu'il s'adapte à votre métier.
Organisation
Les organisations représentent généralement les entreprises qui regroupent vos contacts. Le nommage "Organisation" est fait pour avoir un terme générique pouvant s'adapter à tous les types d'activités. Nous vous conseillons de le renommer pour coller à votre propre vocabulaire.
Exemple de renommage courant : Entreprise, Association, École, Syndicat...
En fonction de vos méthodes de travail, vos organisations peuvent contenir vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires et cartographier un réseau d'acteurs importants pour votre métier.
Contact
Les contacts représentent principalement les personnes physiques de votre base.
Si l'option Organisation est active sur votre workspace, vous pouvez les associer à une organisation.
Opportunité
Les opportunités d'affaires sont les offres commerciales que vous avez en cours. Cela correspond à des transactions dont vous avez déjà validé le potentiel et qui nécessitent un travail ainsi qu'un suivi particulier pour être transformées.
Si vous avez plusieurs types d'offre qui doivent suivre un process spécifique, le module CRM vous offre la possibilité de définir plusieurs workflow pour s'adapter à votre contexte.
Prospect
Un prospect ou lead est la première étape la moins qualifiée de votre process de vente.
Le module CRM propose une gestion des prospects séparée de la base client pour vous permettre de réaliser une qualification plus précise et vous assurer de l'intérêt de les transformer en opportunités d'affaires ou de les intégrer dans votre base.
Nous vous conseillons d'ajouter dans vos prospects l'intégralité des leads potentiels pour être sûr de ne pas rater un contact intéressant même si aujourd'hui les chances de transformation sont encore faibles.
En effet, les labels vous permettront de correctement les organiser et vous serez contents d'avoir ce listing lorsque vos offres évolueront ou que vous intègrerez de nouvelles compétences dans votre équipe.